Alphabet (GOOGL), 2028'e Kadar 135 Milyar Dolarlık Pazarı Hedefleyen İki Yeni TPU Lansmanı Yaptı

Google, İki Yeni TPU ile Nvidia'nın Karşısına Dikildi

Alphabet (GOOGL), pazartesi günü yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki rekabetini derinleştirerek iki yeni tensor işlem birimi (TPU) tanıttı. 8tx ve 8i Max adını taşıyan çipler, Google'ın yıllardır Arama, YouTube ve Gemini servislerinde kullandığı tasarımların elden geçirilmiş halleri; şirket lansmanı resmi bir paylaşımla duyurdu. 8tx, gizli hesaplama için geliştirildi ve verileri işlenirken ifşa edemeyecek müşterilere hitap ediyor. Google bu kitleyi devlet daireleri, bankalar ve katı veri koruma kurallarına tabi şirketler olarak tanımladı ve şifrelemeyi donanımın içine gömmek için Advanced Micro Devices'ın (AMD) çip tasarımcılarıyla çalıştı. İşlem sırasında veriyi korumak normalde hesaplama kaynaklarını yiyor; şirket buna rağmen bir önceki nesle göre iki kat veri hacmi sağladığını ve performans kaybını neredeyse sıfırda tuttuğunu iddia ediyor. 8i Max ise farklı bir yoldan gidiyor: iki çipi tek pakette birleştirerek bellek ve işlem gücünü artırıyor ve kod yazan yardımcılar, matematiksel akıl yürütme ile ilaç keşfi iş yüklerini hedefliyor. Google, Nvidia'nın tam tersine, TPU teknolojisini uzun yıllar kendi içinde tuttu; Nvidia ise GPU'larını tüm sektöre satıyor. Bu model değişiyor. Alphabet, TPU hesaplama gücünü Google Cloud üzerinden kiralık sunuyor, böylece müşteriler Nvidia donanımı satın almadan yapay zeka iş yüklerini çalıştırabiliyor. Şirket, Eylül çeyreği sonuçlarında TPU satışlarının sonuçlara anlamlı katkı sağladığını açıkladı; aynı çeyrekte Google Cloud geliri yüzde 100'den fazla artarak 30,71 milyar dolara ulaştı. Bloomberg Intelligence, ilgili donanım ve yazılım dahil TPU işinin bu yıl yaklaşık 12 milyar dolardan yola çıkarak 2028'e kadar 135 milyar doların üzerine çıkabileceği öngörüsünü paylaştı. Aynı analiz, Google çiplerinin maliyetinin Nvidia'nın GPU'larının yaklaşık yüzde 30 altında olduğunu hesaplıyor; bu fark, pazar liderinin fiyatlamasına ve payına baskı kuruyor. Pazartesi günü Alphabet hisseleri, geçen kapanışa kadarki yıllık bazda yüzde 9 düşüşe rağmen beldon öncesi işlemle yüzde 2'den fazla yükseldi.

Nvidia Yönetim Kurulu, CEO Jensen Huang'ı Soruşturuyor

Nvidia'nın (Nvidia hedefine sitelenen bağlantı değil, doğrudan NVDA) yönetim kurulu,CEO Jensen Huang'ın yabancı istihbarat tarafından hedef alındığı yönündeki haberlerin ardından soruşturma başlattığını açıkladı; bu açıklama, şirketin pazartesi günkü piyasa değerinden 250 milyar doların üzerinde değer sildi. Huang, Nvidia hisselerinin yaklaşık yüzde 3,5'ini bizzat elinde tutuyor ve çalışanlara dolaşıma verilen bir açıklamada durumu kabul etti: “Yaptığım şey için hiçbir mazeret yok. İçtenlikle üzgünüm. Nvidia'yı korumaya ve Amerika'nın ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım. Amerikalı olmaktan gurur duyuyor ve minnettarım.” US yetkilileri, olayda yer aldığı belirtilen kadının Çin istihbaratı tarafından işe alındığından şüpheleniyor. İnceleme, dışarıdan hukukçularla çalışan bağımsız yöneticiler tarafından yürütülecek. Şirket, ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının ele geçmiş olduğuna dair bir bulgu olmadığını söyledi ve kurül, Huang'a güvenini korudu; Huang da tam iş birliği sözü verdi. Hisse, pazartesi günkü işlemde yüzde 5'ten fazla düştü, daha sonra Nasdaq'ın yüzde 2'den fazla toparlanmasıyla kaybı yüzde 4,3'e hafifledi; Alphabet ise yüzde 3,4 kazandı. Baskı, Nvidia'nın ötesine geçiyor: IREN, Cipher Digital ve CoreWeave gibi neocloud ve altyapı hisseleri, yapay zeka işleminin sönmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesinin (tüm zamanların en yüksek seviyesi) yüzde 70 veya daha fazla altında işlem görüyor. Siyasi tepkiler de geldi. Başkan Trump, Huang'ı “iyi bir adam” olarak niteledi ve “neler olduğunu asla bilemezsin” dedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “yorum yapamam” ifadesini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise casusluk suçlamalarını “temelsiz spekülasyon” ve “Çin'i karalama girişimi” olarak geri püskürttü. Nvidia, Apple'ın (Apple) ardında, Microsoft, Alphabet ve Amazon'un (Amazon) önünde, halka açık dünyanın ikinci en değerli şirketi olarak konumunu koruyor. Huang, Bloomberg'e konuşurken 20 yıl daha görevde kalmayı umduğunu ve bir halefinin zaten şirkette çalışıyor olabileceğine inandığını söyledi; oğlu Spencer, kızı Madison ve damadı Nico Caprez de şirkette görev yapıyor. Madison'ın liderliğe çıkıp çıkamayacağı sorusuna ise “çocuklarım bunu hak ederek kazanmak zorunda” karşılığını verdi. İstifa edeceği yönünde herhangi bir işaret yok.

NVDA, Satış Dalgası Sonrası 178 Dolar Desteğinin Altında

Açıklama, Nvidia'nın grafiğini belirleyici bir noktaya bıraktı. COINOTAG verileri, Nvidia'nın son 24 saatte yüzde 5,37 düşüşle 177,24 dolardan işlem gördüğünü ve en güçlü desteği olan 178,25 doların hemen altında kaldığını gösteriyor; bu seviye, COINOTAG'ın bileşik skorlamasında 100 üzerinden 79 puan taşıyor. Günlük RSI değeri 26,9 ve düşüş yönlü MACD sinyali, aşağı trendi doğruluyor. Alphabet ise 293,09 dolardan yüzde 2,62 primle işlem görüyor ve 100 üzerinden 80 ile en yüksek puana sahip 296,68 dolar direncini test ediyor; pazartesi günkü çip haberi, şimdilik kırılım yerine bandın üst kenarında bir test üretmiş durumda.