Gemini, Nasdaq’ta GEMI sembolüyle listelenmek üzere 16,67 milyon adet A sınıfı hissesi için hisse başı 17-19 dolar aralığında satış yapmak için bir Form S-1 dosyası sundu. Şirket, halka arzdan 317 milyon dolar kadar gelir elde etmeyi hedefliyor ve kendisini “gelişmekte olan büyüme şirketi” olarak tanımlıyor.
-
Gemini, halka arz yoluyla 317 milyon dolara kadar fon toplamak için S-1 dosyası sundu
-
16,67 milyon A sınıfı hisse, 17-19 dolar arası fiyatlandırıldı; potansiyel ek arz opsiyonu da mevcut
-
Baş aracı kurumlar arasında Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley yer alıyor; şirketin değeri 2,22 milyar dolara kadar çıkabilir (kaynak: Reuters)
Gemini halka arzı: 317 milyon dolara kadar fon toplamak için Form S-1 dosyası verildi; önemli detayları, aracı kurumları, değerlemeyi ve başvuru durumu COINOTAG’dan okuyun.
Winklevoss kardeşlerin kurduğu kripto borsası Gemini, “gelişmekte olan büyüme şirketi” olarak tanımlayarak 317 milyon dolara kadar kaynak toplamak için halka arz başvurusunda bulundu.
Gemini’nin halka arz başvurusu nedir?
Gemini’nin halka arz başvurusu, 16,67 milyon adet A sınıfı adi hisse için 17-19 dolar fiyat aralığında bir halka arzı içeren Form S-1 dosyasıdır. Amaç Nasdaq Global Select Market’te GEMI sembolü ile listeleme yapmak ve halka arzdan 317 milyon dolara kadar gelir elde etmektir. Dosyada Gemini “gelişmekte olan büyüme şirketi” olarak sınıflandırıldı.
Hangi miktarda hisse ve hangi değerlemeyi hedefliyor?
Gemini, hisse başına 17 ila 19 dolar fiyat aralığında 16,67 milyon A sınıfı hisse sunmayı planlıyor. Bu, aracı kurum indirimleri öncesinde 317 milyon dolara kadar fon toplama potansiyeli anlamına geliyor. Dosya ve piyasa raporlarında şirketin 2,22 milyar dolara kadar bir piyasa değeri hedeflediği belirtiliyor (kaynak: Reuters).
Anlaşmadaki başlıca aracı kurumlar kimler?
Dosyada öne çıkan başlıca aracı kurumlar Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Cantor olarak listeleniyor. Ayrıca Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, KBW, Stifel, Needham ve Rosenblatt da aracı kurumlar arasında. Eş yöneticiler ise Academy Securities, AmeriVet Securities ve Roberts & Ryan.
Gemini neden “gelişmekte olan büyüme şirketi” olarak başvuruda bulunuyor?
Gemini, Menkul Kıymetler Yasası kapsamında “gelişmekte olan büyüme şirketi” statüsüne sahip olduğunu belirtiyor; bu da daha az raporlama zorunluluğu ve açıklama muafiyetleri sağlıyor. Bu nedenle şirket, yalnızca iki yıl denetlenmiş finansal tablo sundu ve üst düzey yönetici maaşlarının sınırlı açıklaması gibi bazı bilgi muafiyetlerini tercih etti.
Dosyada Gemini şöyle yazdı: “Bu nedenle, diğer şirketlere zorunlu olan bazı açıklama gerekliliklerinden muaf olmamıza izin verilir ve bu muafiyetlerden faydalanmayı amaçlıyoruz.”
Aracı kurumların opsiyonları ve satış hissedarlarının şartları neler?
Aracı kurumlara, halka arz fiyatından ve indirimlerden sonra 2,4 milyon ek hisse ile 103.652 adet A sınıfı hisseyi 30 gün içinde satın alma hakkı verildi. Ancak Gemini, bu satış hisseleri üzerinden gelir elde etmeyecek.
Dosya ne zaman verildi ve öncesinde neler oldu?
Form S-1 dosyası 2 Eylül 2025’te kamuya sunuldu, öncesinde ise Haziran 2025’te gizli bir taslak kayıt dosyası verildi. Gizli dosya süreci, şirketin hassas bilgileri kamuya açıklamadan önce kayıt çalışmalarına başlamasını sağladı.
Bu başvuru piyasa bağlamında nasıl değerlendirilmeli?
Başvuru, Haziran 2025’te New York Borsası’nda halka açılan önemli bir stablecoin ihraççısının (Circle/USDC) listelenmesinin ardından gerçekleşti. Değerleme ve piyasa kapsamı hakkındaki bilgiler Reuters gibi önemli haber kaynakları tarafından bildirildi.
Sıkça Sorulan Sorular
Gemini halka arzda ne kadar fon toplamayı hedefliyor?
Gemini, 16,67 milyon A sınıfı hissesini 17-19 dolar fiyat aralığında satarak 317 milyon dolara kadar fon sağlamayı amaçlıyor. Aracı kurumların ek hisse alma opsiyonu bulunuyor. Satış hissedarlarının satışlarından Gemini gelir elde etmeyecek.
Gemini Nasdaq’da hangi sembolle listelenecek?
Gemini, A sınıfı hisselerini Nasdaq Global Select Market’te GEMI sembolüyle listelemeyi planlıyor; ancak bu, halka arz ve düzenleyici onay süreçlerinin tamamlanmasına bağlı.
Öne Çıkan Noktalar
- Dosya detayları: Gemini, 16,67 milyon adet A sınıfı hisse için 17-19 dolar aralığında fiyatla, 317 milyon dolara kadar fon toplamak için Form S-1 sunuyor.
- Aracı kurumlar: Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley gibi büyük bankalar baş aracı kurum olarak görev yapıyor.
- Yatırımcılar için: Yatırım kararı öncesinde Form S-1’deki açıklamaları ve muafiyetleri dikkatle inceleyerek finansal ve yönetişim detaylarını değerlendirin.
Sonuç
Gemini’nin halka arz başvurusu, Winklevoss kardeşlerin kurduğu borsa için halka açık sermaye piyasasına açılma ve daha geniş piyasa takibine girme açısından önemli bir adım. Form S-1, arz büyüklüğü, aracı kurumlar ve şirketin gelişmekte olan büyüme şirketi muafiyetlerinin kullanımını ortaya koyuyor—bu da yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için kritik bilgiler. Resmi dosyaları ve COINOTAG güncellemelerini takip etmek faydalı olacaktır.
